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    中小机构关注贷款占比3%-6% 城商行信用减值损失大增

    发表日期:2019.11.08

        银行三季报显示,不良贷款压力继续下降,关注类贷款的分化仍在继续。
      截至9月末,上市银行中,大行关注类贷款占比2.64%,环比下降0.17个百分点;股份制银行关注类贷款占比2.42%,环比下降0.16个百分点;但城商行关注类贷款占比1.52%,环比上升0.03个百分点。
      一位大行人士表示,监管部门正在修订金融资产风险分类管理办法,以客户还款来源为原则,把非信贷不良纳入披露范围,新政的实施将使银行业不良率进一步提高,拨备覆盖率下降。
      部分银行切换IFRS 9后,金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大。
      国信证券认为,今年以来宏观经济未见复苏,但银行余额类资产质量指标持续改善,好于预期,可能主要是经历了前几年的不良高峰后,银行在贷款投放上变得更加谨慎。
      但从不良生成率来看,目前仍处于较高水平。考虑到工业企业偿债能力仍在回落,银行资产质量很难出现大幅好转,预计后续资产质量保持稳定或略有下行。
      股份行艰难化解不良
      上市银行整体不良贷款率持续回落,披露关注类贷款数据的银行平均关注贷款率从可比口径看也在下降,但分化更加严重。
      相对来说,大行压力较小。截至6月末,工商银行不良贷款率1.44%,比上年末下降0.08个百分点。贷款减值准备4749.85亿元,较上年末增加14.96%。交通银行不良贷款率为1.47%,较上年末下降0.02个百分点;但其信用减值损失为369.45亿元,同比增加68.76亿元,增幅22.87%。
      股份制银行普遍不良贷款率下降,但关注类贷款仍面临压力。
      截至9月末,华夏银行关注类贷款690.75亿元,占比3.78%,金额较上年末减少3.52%;不良贷款率1.88%,较上年末上升0.03个百分点;信用减值损失230.14亿元。
      浦发银行不良贷款率1.76%,较上年末下降0.16个百分点;不良贷款准备金覆盖率159.51%,较上年末上升4.63个百分点;关注类贷款余额1105.59亿元,占比2.88%,较上年末增加5.58%;贷款减值准备1075.73亿元,较上年末增加21.52亿元。
      兴业银行贷款余额525.24亿元,较期初增加63.84亿元;不良贷款率1.55%,较期初下降0.02个百分点;关注类贷款占比1.85%,较期初下降0.2个百分点;信用减值损失414.66亿元。
      2019年9月末,平安银行逾期贷款占比2.34%,较上年末下降0.14个百分点;逾期90天以上贷款占比1.46%,较上年末下降0.24个百分点;关注率2.39%,较上年末下降0.34个百分点;不良贷款率1.68%,较上年末下降0.07个百分点。
      其背后,是平安银行计提的信用及其他资产减值损失达409.96 亿元,同比增长21.9%,其中发放贷款和垫款计提的信用减值损失为 365.77亿元;2019年9月末,贷款减值准备余额为672.62亿元,较上年末增长24.1%。
      平安银行个人贷款不良率1.07%,较上年末持平。该行表示,自2017年底开始提前进行风险政策调整,重点防范共债风险,同时针对共债、高负债及高风险地区客户采取额度管控、谨慎授信等措施,有效控制并降低了高风险客户占比。
      部分股份制银行资产质量开始转好。截至9月末,招商银行不良贷款率1.19%,较上年末下降0.17个百分点;不良贷款拨备覆盖率409.41%,较上年末上升51.23个百分点。
      光大银行不良贷款率1.54%,比上年末下降0.05个百分点,但其信用减值损失支出334.06亿元,比上年同期增长43.21%。
      城商行信用减值损失大增
      值得关注的是,部分地处内陆的城商行关注类贷款占比仍较高。
      例如,截至9月末,贵阳银行不良贷款率1.48%,较上年末上升0.13个百分点;关注类贷款占比2.78%,较上年末增加0.19个百分点;信用减值损失33.18亿元,去年资产减值损失为26.36亿元。
      部分银行未披露三季报详细数据。从中报观察,截至6月末,天津银行不良贷款率1.83%,较上年末上升8BP,关注类贷款占全部贷款的4.84%。甘肃银行不良贷款率2.97%,较上年末上升68BP;关注类贷款占比6.6%,较上年末上升0.8个百分点。盛京银行不良贷款率1.69%,较年初下降了2BP;关注类贷款占比4.0%,较上年末下降0.6个百分点。哈尔滨银行不良贷款率1.89%,较上年末上升16BP;关注类贷款占比3.0%,较上年末上升0.2个百分点。四川泸州银行不良贷款率0.68%,比上年末下降12BP;关注类贷款占比3.48%,较上年上升180BP。
      近期城商行相继加大信用减值损失计提,消化不良。
      截至9月末,青岛银行不良贷款率1.67%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率155.51%;关注类贷款占比3.59%,较上年末下降2.04个百分点。
      大幅下降背后,该行表示,区域经济面临新旧动能转换压力,借款人经营风险加大,为与风险状况相适应,增加减值准备计提。截至9月末,青岛银行信用减值损失27.27亿元,同比增加77.47%。由于信用减值损失增加,营业支出合计47.43亿元,同比增加51.51%。
      2019年1-9月,郑州银行净利润36.55亿元,同比增长5.15%;不良贷款率2.38%,较年初下降0.09个百分点;关注类贷款占比2.17%,较上年末下降78个百分点。
      郑州银行信用减值损失26.79亿元,同比增长84.09%,主要是根据监管要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并计提贷款拨备所致。
      长沙银行不良贷款率1.24%,较年初下降0.05个百分点;关注类贷款占比2.51%,较上年末下降39个百分点;信用减值损失34.91亿元,去年同期该行“资产减值损失”为20.43亿元。
      江苏银行不良贷款率1.39%,较上年末保持不变;关注类贷款占比2.03%,较上年末下降0.22个百分点;信用减值损失113.40亿元,去年同期资产减值损失69.37亿元。
      截至9月末,重庆银行不良贷款余额为31.10亿元,较上年末增加2.28亿元;不良贷款率为1.32%,较上年末下降0.04个百分点。
      截至9月末,苏州农商银行不良贷款率1.53%,较上年末上升0.22个百分点;关注类贷款占比4.05%,较上年末下降0.62个百分点;信用减值损失8.21亿元,去年同期资产减值损失为7.39亿元。
      农商银行中,张家港行不良贷款率1.42%,较上年末下降5BP;关注类贷款占比3.40%,较上年末下降1.84个百分点;关注类贷款迁徙率高达20.79%,次级类贷款迁徙率15.29%;信用减值损失10.59亿元,去年同期资产减值损失6.68亿元。
    来源: 21世纪经济报道